――中国三峡新能源（集团）股份有限公司初度公然拓行A股网上投资者相易会精巧回放

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委委员、总司帐师、总国法参谋 卢海林先生

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会秘书、股改上市办公室主任 刘继瀛先生

　　中信证券股份有限公司投资银行束缚委员会能源化工行业组推广总司理 赵欣欣密斯

　　群多好！接待群多出席三峡能源600905）初度公然拓行股票网上投资者相易举动。正在此，我谨代表三峡能源，向眷注与接济三峡能源的宏壮投资者吐露热闹的接待，向平昔今后接济、眷注三峡能源起色的列位投资者挚友吐露衷心的感激！

　　能源是人类社会赖以活命和起色的要紧物质根底，正在环球天气变暖题目日益苛格的大布景下，环保题目日益高出。我国提出“碳达峰、碳中和”对象，既是慎重愿意，更是起色洁净能源、保卫生态处境的完全活动，已成为促进环球能源改良加快的活动和共鸣。自昨年9月我国提出“碳达峰、碳中和”对象今后，能源行业的绿色低碳转型显然加快了程序。本年3月，十四五筹划和2035年前景对象原则，了了促进能源革命，维持洁净低碳、安宁高效的能源编造，大举提拔风电、光伏发电范畴，有序起色海优势电。正在这一布景下，三峡能源上岸A股墟市可谓天时地利人和，旨趣巨大。

　　三峡能源是中国最大的洁净能源集团，已将新能源营业行为中心主业实行勉力打造。三峡能源长远践行党重心、国务院付与集团“六大影响”计谋起色定位，悉力于洁净能源运用与开拓，正紧紧缠绕“景物三峡”和“海优势电引颈者”计谋对象，秉持“景物协同、海陆共进”开拓思绪，永远坚决范畴和效益并重，正在督促洁净能源物业升级中发扬鼓动影响。

　　现正在的三峡能源，曾经造成风电、太阳能为主体，新能源物业计谋投资为辅帮的彼此支柱、协同起色的营业体例，走出了一条分别化起色之道，营业已笼罩天下30个省份，赢余才智跻身国内新能源企业第一梯队。目前累计装机范畴超1600万千瓦，已签署的项目开拓同意超1亿千瓦，正在陆优势电、光伏、海优势电器重协同起色和区域平衡结构。促使物业链改进起色，先后参股多家上游修造商和下游电力往还中央，设立物业链上下游和海优势电物业起色基金等投资平台雷竞技app。

　　他日的三峡能源，将勉力打造沿江洁净能源走廊和沿海海优势电走廊，加快修成一批新能源范畴化开拓基地。召募资金有帮于进一步增加海优势电装机范畴，提拔海优势电维持和运营才智，正在促使物业链上下游高质料起色中孝敬更大举气，保留海优势电引颈，光伏行业第一梯队职位，陆优势电超过式赶超，赢余才智保留行业当先，悉力于成为物业组织合理、资产质料优越、经济效益明显、束缚水准前辈的天下一流新能源公司。

　　正在时机叠加、转型升级、加快成势的症结工夫，三峡能源风华正茂，将延续传承“三峡心灵”，做强做优做大新能源物业，正在构修新起色体例中发扬计谋支柱影响，为任事国度计谋作出更大孝敬，为公民供给更多洁净电能，为维持社会主义当代化国度孝敬更大举气。咱们也慎重愿意，三峡能源将延续继承配合共赢理念，以最优的功绩回报投资者。

　　即日相当愉快能和群多坦诚相易，生气通过本次道演，宏壮投资者能越发长远理解公司。咱们也将足够听取列位投资者挚友的提议，生气群多直抒己见，咱们将本着诚信、认真的立场就群多所眷注的题目实行解答和相易。感谢群多！

　　群多早上好！很荣誉出席中国三峡新能源（集团）股份有限公司初度公然拓行股票并正在主板上市网上道演，行为三峡能源主板IPO的保荐机构和主承销商，我谨代表中信证券股份有限公司，向出席此次网上道演的投资者挚友们吐露热闹的接待和衷心的感激！

　　三峡能源是中国长江三峡集团以风能、太阳能开拓、投资和运营为主业的平台，是三峡集团新能源营业的计谋履行主体。截至2020年闭，三峡能源营业已笼罩天下30个省、市、自治区，竣工并网风电、光伏和中幼水电装机范畴跨越1500万千瓦。

　　缠绕“景物三峡”和“海优势电引颈者”的计谋对象，三峡能源永远坚决范畴和效益并重，履行分别化竞赛和本钱当先计谋，辛勤打造天下一流新能源公司。近来三年公司的装机范畴和赢余水准高速增加，目前公司赢余才智跻身国内新能源企业前哨，已投产光伏发电、海优势电装机范畴跻身国内同业业第一梯队。个中海优势电纠合连片范畴化开拓上风接续坚实，已造成“投产一批、维持一批、准许一批、储藏一批”的滚动开拓体例。三峡能源上市后，将成为优质的A股新能源板块上市公司。

　　过去几年里，中信证券勉力任事三峡能源上岸本钱墟市。正在此进程中，咱们见证了三峡能源诱导层的开荒进步、求实刻苦和更始高效。咱们笃信，胜利上市后，三峡能源将延续践行国度“碳达峰、碳中和”计谋条件，以“十四五”起色筹划为对象，接续提拔计谋管控才智，接续优化营业结构，更始束缚形式，使公司的经业务绩和束缚水准跃上新台阶，为社会和股东创作更大的代价。

　　行为本次刊行的保荐机构与主承销商，中信证券将延续任事企业起色，真实执行保荐职守，接续做好督导使命。通过本次网上道演举动，笃信投资者挚友们可以越发长远、客观、凿凿地舆解三峡能源的投资代价。正在此，也接待列位投资者挚友踊跃提问，主动申购。

　　群多好！最初，请答允我借此机缘感激挚友们的亲热插足和加油帮力，感激保荐机构、主承销商中信证券以及其他整个中介机构对本次道演的保驾护航，感激上证道演中央、中国证券网供给的相易平台和优越任事！

　　时光过得线个多幼时，相易时光固然短暂，却韶华美丽。咱们与眷注闭爱三峡能源的挚友们实行了坦诚、求实、高效的疏导，协同切磋三峡能源的主业务务情形、行业近况及他日起色，曾经抵达彼此理解，促进互信的宗旨。挚友们予以的莫大唆使和接济，必将是三峡能源他日起色的动力。挚友们提出了良多有代价的成见和提议，咱们将融入到三峡能源以来的策划束缚和营业起色之中，以更优异的功绩来答谢挚友们的信赖与厚爱。

　　当然，因为时光干系，咱们无法逐一解答挚友们提出的每一个题目，但即日的网上道演，开启了三峡能源与列位挚友疏导闭系的新大门，这种疏导相易将是接续和畅达的。竭诚生气挚友们永远眷注、接济三峡能源起色，热诚盼望群多成为三峡能源的股东，与咱们联袂共创三峡能源的美丽他日。

　　结尾，请答允我再次表达三峡能源的心声。景物无穷好，扬帆正那时，三峡能源即将上市往还，希望成为电力行业史册上范畴最大的IPO，力求成为A股新能源板块的“压舱石”。咱们将以上市为契机，贯彻新起色理念，构修新起色体例，肩负起促使能源转型和绿色起色的史册责任，延续秉持“景物协同，海陆并进”开拓思绪，坚决自立开拓与配归并购两条腿走道，加快风电、光伏等新能源营业起色程序，促使海优势电引颈计谋的履行，打造投资计划才智和资源整合才智为闭键实质的中心竞赛力，苛守内控束缚和合规策划底线，接续做强做优做大，为竣工碳达峰、碳中和国度计谋对象孝敬三峡能源力气，回报社会和投资者。

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　　卢海林：公司的主业务务为风能、太阳能的开拓、投资和运营。三峡能源缠绕“景物三峡”和“海优势电引颈者”的计谋对象，坚决范畴和效益并重，履行分别化竞赛和本钱当先计谋，辛勤打造物业组织合理、资产质料优越、经济效益明显、束缚水准前辈的天下一流新能源公司。

　　徐辉：公司主动施行光伏多元化开拓，有序开拓大范畴纠合式光伏发电，探求光伏+（农光互补、渔光互补、光储一体化）等营业起色形式，造成由点到面的光伏开拓体例。截至2020年9月末，公司已投产光伏项目普遍甘肃、青海、河北等18个省份。个中，正在安徽淮南修成了当期环球最大采煤浸陷区水面漂浮式光伏项目（15万千瓦），项目将采煤浸陷区闲置水面形成绿色能源基地，帮推和引颈国度新能源起色形式；正在河北曲阳维持了国内单体最大的山地光伏项目（20万千瓦），项目维持鼓动了光伏物业技艺更始，同时将光伏开拓与精准扶贫等有机集合，打造了“光伏+”的“曲阳形式”，竣工了企地互利共赢；正在青海格尔木修成国内首个大型平价上彀光伏演示项目（50万千瓦），项目修成标识着平价洁净能源走进千家万户，引颈国内光伏物业进入平价上彀新时间。

　　徐辉：截至2020年9月30日，公司竣工风电累计并网装机容量689.88万千瓦，权利装机容量662.57万千瓦，公司风电装机及发电量范畴位于行业前哨；光伏累计并网装机容量477.14万千瓦，权利装机容量435.25万千瓦，公司光伏装机及发电量范畴位于行业前哨。

　　王武斌：公司营业漫衍界限广，结构合理，纠合连片范畴化开拓海优势电体例根本造成。公司紧紧缠绕“景物三峡”和“海优势电引颈者”计谋，截至2020年9月30日，公司陆优势电项目普遍内蒙古、新疆、云南等22个省份；海优势电项目勉力促进广东、福修、江苏、辽宁、山东等地前期使命，接续坚实海优势电纠合连片范畴化开拓上风；光伏项目普遍甘肃、青海、河北等18个省份。

　　王武斌：新能源发电行为新兴物业，平昔处正在接续的技艺更新和技艺提高进程中，也是拥有较高技艺门槛的物业。公司平昔体贴和跟踪发电规模闭联电气摆设起色和运维技艺的前沿规模，并实行斗胆的施行和更始，正在风电、光伏发电营业规模都兴办起完整的开拓以及运维束缚编造与技艺编造。同时，雷竞技raybet入口正在海优势电方面，公司维持了国内首座海上升压站，敷设了国内首条220千伏海缆，试验大容量机组，孵化和运用了复合筒型根底，处分了天下级抗冰锥根底打算与施工技艺困难，公司正在海优势电技艺方面走好手业前哨；公司发扬中心集成才智，通过物业链协同长远理解最新技艺、程序和行业走向，通过试验演示和扩展当先技艺，有用竣工了度电本钱的低落和开拓危机的左右。

　　普成俊：2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月到9月，业务公司主业务务毛利率分辨为53.95%、56.43%、56.90%和59.68%，总体保留稳固，闭键情由网罗：一方面，毛利率较高的新能源发电项目正在告诉期内渐渐投产运转，收入和毛利占比逐年上升，而毛利率相对较低的中幼水电和风电摆设修造收入和毛利占比逐步降低；另一方面，跟着国度渐渐处分新能源消纳题目，各省份弃风弃光率逐年降低，风电和光伏板块毛利率逐年上升。

　　刘继瀛：公司具备与分娩策划相闭的闭键分娩体例、辅帮分娩体例和配套措施，合法具有与分娩策划相闭的闭键土地、厂房、机械摆设以及专利、非专利技艺的整个权或者利用权，拥有独立的原料采购和产物发卖体例；公司具有独立完善的营业编造及闭联资产，与三峡集团及其左右的其他企业的资产有用分辩。

　　王武斌：公司将缠绕“景物三峡”和“海优势电引颈者”计谋，秉持“景物协同、海陆共进”开拓思绪，坚决自立开拓与配归并购相集合，接续加快风电、太阳能等新能源营业的起色程序，悉力于“十四五”光阴起色成为归纳气力国内当先、天下一流的新能源公司。

　　王武斌：公司将进一步缠绕“景物三峡”和“海优势电引颈者”计谋，秉持“景物协同、海陆共进”开拓思绪，加快促进海优势电、主动起色陆优势电和光伏发电；坚决自立开拓与配合收购并举，通过股权配合和吞并重组，火速提拔范畴；借帮本钱墟市平台，拓展公司融资渠道，加强起色气力；越发器重精益束缚，低落本钱、提拔效益，竣工集约化、专业化起色。

　　王武斌：公司将竣工新能源开拓的国内引颈，牢牢控造三个领军、三个当先、三个典型的根本内在，雷竞技raybet入口坚决题目导向，接续深化体系机造改进；坚决墟市化导向，兴办科学高效的法人管造组织和企业管控形式，胀励企业内灵生气和普及墟市竞赛力；坚决更始驱动，集合国表里新能源战略转化和行业起色趋向，加紧科技支柱影响，督促公司可接续起色；加紧聪明运营中央维持，扩展更始运维形式，苛控运营本钱和债务、资金危机，并加紧墟市营销使命，通过通盘、精致化的营销束缚，竣工降本增效；加快新闻化维持，足够行使新闻技艺，加紧束缚、提拔效用，支柱、引颈公司的更始与起色；加紧品牌胀吹，提拔行业着名度和影响力等。通过以上法子，进一步提拔公司竞赛才智，为2025年支配修全日下一流新能源企业打下坚实根底。

　　王武斌：公司将要点提拔计谋把控才智，优化物业结构，更始贸易形式，督促公司范畴、效益可接续起色。主动谋篇结构，加紧平价竞价项目资源获取力度，业务主动争取内蒙、山西、陕西、青海、河北等大型基地项目，争取并购具备必定范畴的新能源企业，加快竣工范畴化增量。坚决把海优势电行为做强做优做大第二主业的计谋中心，出力打造中心竞赛力。正在资源条目好、当场消纳才智强的内陆及沿海区域开拓维持新能源归纳演示基地，着重拓展物业链投资，兼收并蓄，以营业多元化、起色分别化应对战略转化冲锋，造就新的利润增加点，促使新能源营业高质料、可接续起色。

　　王武斌：正在海优势电技艺方面，公司近年来主动探求海优势电技艺更始，履行了一批优质海优势电项目：我国首批近海海优势电项目江苏响水近海海优势电场；我国东北地域首个准许及开工维持的海优势电项目辽宁庄河海优势电场；我国海优势电离岸间隔最远的海优势电项目江苏大丰H8-2海优势电场；我国首个海优势电项目柔性直流送出工程江苏如东海优势电场；率先正在广东海域胜利运用大直径单桩根底海优势电项目广东阳西沙扒300MW海优势电场；国内正在最远海域、最洪流深、最大荷载条目下实行水下挤密砂桩复合地基承载力试验的广东汕头市南澳洋东海优势电场；环球首个大功率海优势电试验风场福清兴化湾海优势电试验风场。综上，公司通过近几年正在海优势电规模的起色，曾经储藏了富足的海优势电技艺。

　　徐辉：遵循《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电力雷竞技app、热力分娩和供应业（D44）”；遵循《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“电力、热力分娩和供应业”中的“风力发电（D4415）”以及“太阳能发电（D4416）”。

　　徐辉：截至2019年闭，天下全口径发电装机容量20.1亿千瓦、同比增加5.8%。个中，火电11.9亿千瓦、水电3.6亿千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、核电4874万千瓦。

　　2019年，天下全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增加5.7%。天下人均用电量5161千瓦时，人均生存用电量732千瓦时；各季度全社会用电量增速分辨为5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。

　　王武斌：遵循国务院宣告的《能源起色计谋活动谋划（2014-2020年）》，国度将加快构修洁净、高效、安宁、可接续确当代能源编造，要点履行绿色低碳计谋。国度将渐渐低落煤炭消费比重，普及自然气消费比重，大幅添补风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，造成与我国国情相适宜、科学合理的能源消费组织，大幅删除能源消费排放，督促生态文雅维持。为竣工2020年和2030年非化石能源占一次能源消费比重15%和20%的对象，督促能源转型，我国将进一步加快可再生能源物业起色。

　　徐辉：影响行业起色的有利成分有：1）新能源发电受到国度战略大举接济；2）国度看待环保的着重进一步促使洁净能源起色；3）全社会用电量增加有用促使电力下游需求；4）消纳战略和特高压技艺左右开弓，弃风弃光题目显然缓解；5）技艺接续提高、本钱稳步降低；6）新能源发电享福国度多项税收优惠。

　　徐辉：国内从事新能源发电营业的闭键企业有：1）国度电投；2）国度能源集团；3）中国华能；4）中国大唐；5）中国华电；6）中节能集团；7）华润集团；8）中广核集团。

　　徐辉：公司的闭键竞赛敌手有：1）龙源电力；2）华能新能源；3）大唐新能源；4）华电福新；5）黄河公司；6）节能风电601016）；7）太阳能；8）中广核新能源；9）协鑫新能源。

　　王武斌：公司召募资金使用情形为：1）三峡能源阳西沙扒300MW海优势电场项目；2）昌邑市海洋牧场与三峡300MW海优势电调解试验演示项目；3）三峡能源阳西沙扒二期400MW海优势电场项目；4）漳浦六鳌海优势电场D区项目；5）长笑表海海优势电场A区项目；6）三峡能源江苏如东H6（400MW）海优势电场项目；7）三峡能源江苏如东H10（400MW）海优势电场项目；8）填补活动资金。

　　马尧：公司本次召募资金投资项宗旨须要性及合理性有：1）风电维持契合能源起色对象；2）海优势能资源比拟陆优势能资源更丰厚；3）海优势电维持拥有更好消纳途径；4）海优势电技艺起色帮力海优势电维持。

　　马尧：近年来雷竞技新闻，公司新能源发电装机容量火速提拔，曾经跻身国内新能源发电企业前哨。十分是正在海优势电规模，公司主动践行“海优势电引颈者”计谋，海优势电的并网装机容量以及准许待修装机容量均处于行业当先职位。为进一步竣工公司“海优势电引颈者”计谋，本次召募资金将闭键用于海优势电项目维持，将进一步添补公司海优势电装机范畴，提拔公司海优势电维持及运营才智，与企业现有分娩策划范畴相适宜。

　　赵欣欣：近年来，公司海优势电火速起色，维持了一批拥有高技艺水准的海优势电项目。辽宁庄河30万千瓦海优势电项目行为我国北方首个范畴化加入贸易运营的海优势电项目，为探求苛寒海域开拓海优势电新技艺蕴蓄聚积珍玉体味；江苏大丰30万千瓦海优势电项目采用的复合筒型根底一步式安置技艺、单桩根底直径8米，创国内海优势电之最，为后续批量化运用打下坚实根底。所以，本次召募资金投资项目与公司海优势电技艺水准相适宜。

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